Le refinancement de 400 millions d'euros de Westfield Centro en Allemagne par Allianz couronne un excellent premier semestre 2022 pour son activité de dette européenne

Munich | Paris, 18.07.2022

Allianz Real Estate, agissant au nom de plusieurs sociétés du groupe Allianz et de co-investisseurs institutionnels tiers, a fourni un emprunt lié au développement durable de 400 millions d'euros pour le refinancement du centre commercial phare Westfield Centro à Oberhausen, en Allemagne.

Ce financement, qui a été complété par une facilité de 300 millions d'euros accordée par le co-arrangeur et agent Helaba pour porter le  prêt global à 700 millions d’euros, atteint 1,8 milliard d’euros pour le montant total prêté par l'équipe de dette européenne d'Allianz Real Estate au cours du premier semestre 2022. Il s’agit du  volume de prêt le plus élevé à ce jour pour atteint par la société au cours du premier semestre.

Situé au cœur de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, avec une zone de chalandise de 3,5 millions d'habitants à 45 minutes de route, Westfield Centro est l'une des principales destinations de shopping et de loisirs en Allemagne. Avec plus de 240 000 m², le centre commercial est certifié BREEAM In-Use Excellent.

Propriété de la société Unibail-Rodamco-Westfield (URW) basée à Paris et de Canadian Pension Plan Investment Board (CPP Investments), le centre commercial, qui a fait preuve d'une excellente résistance pendant la pandémie en raison de sa position sur le marché, est le seul actif permanent de la marque Westfield en Allemagne.

Allianz Real Estate a constaté une forte demande de financement en Europe au cours du premier semestre 2022. Les transactions comprennent 90% d'une facilité de refinancement de 301 millions d'euros à Intospace pour six actifs logistiques aux Pays-Bas et 200 millions de GBP (232 millions d'euros) à un consortium de quatre sponsors pour soutenir le développement du 105 Victoria Street à Londres.

Le financement de Westfield Centro est l'une des trois opérations conclues dans le secteur du commerce de détail au cours du deuxième trimestre 2022, les deux autres - l'une aux Pays-Bas et l'autre en France - représentant un montant total de 430 millions d'euros.

Au total, Allianz Real Estate dispose désormais de 11,7 milliards d'euros d'actifs sous gestion en dette européenne au 31 mars 2022. 

Debora Sobel, responsable de l'origination de la dette européenne - Munich, Allianz Real Estate

Debora Sobel, responsable de l'origination de la dette européenne - Munich, Allianz Real Estate

Debora Sobel, responsable de l'origination de la dette européenne - Munich, Allianz Real Estate, a déclaré : « Le refinancement de Centro pour URW, l'un des principaux acteurs du commerce de détail de premier ordre en Europe, et CPP Investments nous permet de compléter un solide premier semestre 2022 et démontre la position de leader d'Allianz Real Estate en matière de dette immobilière européenne. Notre stratégie consiste à travailler avec nos emprunteurs pour les aider à optimiser leur structure de capital, à créer de la valeur à long terme et à réaliser des opportunités de croissance dans tous les secteurs. »

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Paula Eirich
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